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新冠肺炎疫情對各行各業都造成不同程度的影響，國內手機銷量更是直線下跌。今天，信通院發布的最新報告顯示，2月國內手機市場總體出貨量638.4萬部，同比下降56.0%。從手機分類來看，其中2G手機4.3萬部、4G手機396.0萬部、5G手機238.0萬部。1-2月，國內手機市場總體出貨量2719.7萬部，同比下降44.0%，其中2G手機38.9萬部，4G手機1896.4萬部，5G手機784.5萬部。 2月，國內手機市場上市新機型16款，同比下降61.0%，其中2G手機1款、4G手機4款、5G手機11款。1-2月，上市新機型50款，同比下降31.5%，其中2G手機9款、4G手機22款、5G手機19款。2020年2月，國產品牌手機出貨量585.8萬部，同比下降55.3%，占同期手機出貨量的91.8%；上市新機型10款，同比下降70.6%，占同期手機上市新機型數量的62.5%！ 這僅僅是疫情對手機的影響。那麼，隨著疫情在全球 蔓延，對半導體產業會造成什麼影響呢？ 近日，Gartner研究副總裁盛陵海（Roger Sheng）在接受電子創新網等媒體專訪時分享了Gartner的預測。 「我們之前有預測整體半導體市場下降2.3%，從12%的增長下降到百分之九點多，現在我們認為下降幅度會更大，因為之前我們預測差不多是減少100億美金左右，現在看下降更大。」盛陵海指出，「根據現在收集的情況來看，半導體產業主要影響其實是在需求端。因為大多數半導體工廠、晶圓廠的運營是365天不能停的，即使是在疫情爆發過程當中。我們了解即便是在武漢的晶圓廠仍然是保持了正常運營。」 但他坦言如果疫情繼續蔓延，國內晶圓廠也會面臨一定的技術資源的問題，如原材料運輸，技術支援等，可能更嚴重的還是留守員工不間斷的工作造成心理負擔和身體的狀況，這對於整個產業來說也會有一定的影響。 「我們認為受影響比較大的是封裝和測試行業。因為封測行業需要更多的普通工人，返工和復工的比例相對來說會比晶圓廠更低一點。但是隨著湖北之外的地方情況好轉，整個復工比例在增加，這些封測廠可以恢復產能。」他指出，「 主要的問題還是出在需求端。根據目前疫情對零售業、商業的影響，我們預期在一季度電子產品的銷售，比如說大家電、手機、PC等家電或電子產品都會受到一定的影響。相對來說PC可能會好一些，因為現在有要在家辦公或者是學生上課的需求，會刺激一部分PC在網上銷售的數量。但是智慧型手機相對來說緊缺性、稀缺性較低，也就是說購買的重要性不是很大，所以會受到較大影響-----2月的手機銷量已經驗證了這個判斷。大家電裡面，電視機由於學生上網課的需求，小尺寸的電視機有一定的恢復，但是其他的大家電，冰箱、洗衣機、空調等等是受到很大影響的。」 他認為汽車行業也會受到很大衝擊，因為大多數的汽車銷售都是通過線下4S店進行的，當整個產業、商業活動停滯，對零售業是有很大衝擊的。 在供應鏈方面，他指出由於很多廠商預測復工後內存會上漲，因而這部分產能會吃緊，同時，由於企業積極備貨5G 以及高級工藝SoCincident這部分產能也會吃緊。總體而言，他認為一二季度受影響會比較大，三四季度，就是下半年疫情在全球範圍應該是可以得到緩解，大家可以期待下半年的反彈。 他表示三周前Garnter做過一個情景分析。預測的第一種情況是預期3月份大多數公司會恢復正常的運營，雖然不一定是100%復工完成，但是員工可以正常上班、工廠正常運行，在3月份應該可以看得到。4月份基本上可以看到湖北也會得到改善。基於這個預測，Garnter認為下半年在中國市場會有一個反彈，他們預測在下半年政府會出臺一定的刺激政策。 當時預測的第二種情況就是中國沒有控制住或者說中國的疫情仍然會延長，可能要到4月份甚至到二季度，都會這樣的拖下去，國際旅行的禁令會導致運輸、人員支持緊缺等等。第三種情況是最糟糕的，就是全球化，全球蔓延開來。 「實際上我們看到現在的情況是介於第二種和第三種情況當中，主要原因是在義大利、韓國，進而在歐洲、美國都有疫情繼續擴散的跡象。我們也發現中國由於外部輸入的人員，也會有可能造成病情的反彈。那麼導致最近有專家說要堅持下去，就是說繼續控制整個人員的流動。如果這樣發展下去的話，我們認為情況會更糟，比如說半導體整個市場，之前預測可能就是下降100億美金，這個數字可能會有成倍的增加。而智慧型手機這種產品我們之前預測的是整個全球市場下降百分之二點幾，現在看起來最壞的情況有可能會比之前預測下降9%以上，也就是全球智慧型手機的消費或者整個供應，今年跟去年相比削減會繼續下降5%，因為去年實際上比前年是有下降的。」他指出，「中國可能會有一些政策來保證下半年恢復預期，刺激消費。但是我們認為全球範圍來看的話應該情況會更糟糕，因為其他政府不一定有像中國這種刺激經濟的手段或者說決心。」 中國對全球半導體產業鏈的影響 他還分享了中國對全球半導體產業鏈的影響，主要從三個不同的角度來看。一個是半導體器件的生產，中國占到15%。也就是說有85%的生產能力在中國之外。因為電子產業鏈非常長，一個手機裡面有非常多的零部件，雖然關鍵部件像主晶片問題不是很大，但是其他的部件，比如說電阻電容、PCB板或者天線，或者塑材、玻璃等其他的配件，如果有一兩個受到影響的話，那麼會造成全部的產品就沒辦法完成。這種風險其實是在加大的，因為蔓延到全球的話，就會造成其他的關鍵部件或者甚至於非關鍵部件的短缺。政府需要給企業一定的支持，包括人員、資金上面的支持來幫助他們恢復生產，能夠維持正常的運營。 從終端設備生產來看，中國是占到75%，就是說75%的電子產品都是從中國這邊生產出去的。這個影響會較大，因為會受到復工情況的影響。首先缺工人，而且工人離得很遠到當地還要被隔離。而且因為沒有長期合同，和公司也沒有很深的關係。因此對企業來講，要一下子找到那麼多能夠上生產線的成熟的工人其實也是一個比較大的挑戰。 另外一些新產品由於生產能力降低，導致新產品備貨也會受到一定的影響。 關於消費市場，從終端電子產品的消費能力來看，中國占全球20%的水平（包括了智慧型手機、平板、PC、電視）。如果疫情在歐洲、美洲蔓延開來，全球GDP就會受到影響，則整個消費能力也會被抑制，那么半導體倒過來從終端一直到上游都會受到比較大的影響。 關於5G智慧型手機預測。Garnter預測5G智慧型手機今年比原來的預期會下降9.4%，換算成數量是下調2100萬臺5G手機出貨預測。 「從現在的情況來看，一季度可能影響還不是很大，因為一季度本身就是5G剛剛開始的時間。但是在全球來看，供應量的不足--因為5G都是新產品，生產鏈、供應鏈如果跟不上，5G產品供應情況肯定會比較糟糕。所以二季度相對之前的預測我們會有一個比較大的下降。」他指出，「到四季度我們認為會有一定的反彈，而這個反彈我們期待主要是來自於中國可能對5G手機的新政策。而且這次疫情造成4G手機更難賣了，因為本身大家可能就要等5G手機。那麼現在疫情情況下，原先想快點清理掉4G庫存就變得更難了。這可能會導致某一些手機廠商的庫存過多，那麼他就要想辦法如何把這些4G的庫存賣到國外或者給消化掉，儘快投入到5G生產當中。所以我們也認為疫情會加速國內廠商手機從4G到5G的轉化。」 他指出未來需要注意的是。第一，看一下現在全球國家政府的一些政策。在對待疫情方面的措施，特別是美國政府的政策怎是需要去觀望注意的。 第二，產能外移和分散化。去年整個中美貿易戰造成臺灣的產能外移，降低了疫情的影響。但是反過來說，整個電子產業鏈不是說高端的關鍵的元器件能供應得上就行。而是所有的產業鏈，小到一個電阻電容，如果缺少了還是會造成一定的問題。所以我們預期在疫情過後整個電子產業鏈的外移或者分散化，不光是海外公司會去做，可能在中國公司也會加速整個供應鏈的全球化布局。 第三，廠商要注意的就是在中國不同地區的復工情況，供應商的復工情況和供應鏈的恢復到正常情況的速度是很關鍵的。 「最後，要警惕漲價，據我了解memory已經開始漲價，其他一些關鍵部件如MLCC等也在開始漲價了。」他指出。 關於本次疫情對中國半導體的積極影響，他指出對中國的設備廠商來說是一個機會。因為海外企業人員可能無法出差、無法維護，本地的設備製造商可能就會有一定的機會。然後是內存廠商，其產品如果能夠獲得市場認可，產能能夠迅速上來，也是一個比較好的機會。「其實只要好產品能替代其他的國外產品，在這次疫情當中，就應該把握這個機會。因為出差的禁令和供應鏈的影響，誰如果能夠儘快恢復供應或者恢復整個支持的體系，誰就會搶得先機。」他指出。 近期微信熱文推薦 關於張國斌微信公共號

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